Frank Marschall Finanzplanung & Versicherungen

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Die Arbeitsweis der MFP

Als Mehrfachvermittler der MFP Badbergen bin ich  immer bestrebt, die für die Kunden am besten geeigneten Produkte anzubieten.
Um dieses Ziel zu erreichen, stehe ich in engem Kontakt zu den führenden Versicherungs-, Investment- und Beteiligungsgesellschaften am Markt. Die MFP Badbergen bedient sich dabei auch intelligenter Vergleichssoftware.

Nach einem kurzen Erstgespräch zwischen Kunde und Berater, in dem man sich austauscht und die Philosophie der MFP Badbergen vorgestellt wird, kommt es in einem 2. Termin zu einer Finanzdiagnose. Es wird die finanzielle Ist-Situation des Kunden analysiert und nach den Zielen und Wünschen des Kunden gefragt. So helfe ich dem Kunden gezielt bei der Planung und Realisierung seiner finanziellen Lebensziele.

 

Es geht ein klarer und kostenloser Beratungsauftrag vom Kunden an die MFP Badbergen.

In den darauf folgenden Tagen erstelle ich Ihnen ein individuelles und umfangreiches Vermögens- und Vorsorgekonzept.

Beim 3. Termin stelle ich dem Kunden das Vermögens- und Vorsorgekonzept vor und erklärt jeden einzelnen Baustein des Konzepts. Der Kunde erhält eine detaillierte Übersicht über seine Einnahmen und Ausgaben vor- und nach der Beratung durch die MFP. Alle Ergebnisse, gesetzlich geforderten Unterlagen und die AGBs werden in einem handlichen Konzeptordner übergeben. Der Kunde hat nun mehrere Tage Zeit, sich mit dem Konzept zu befassen.

In einem 4. Termin werden Verständnisfragen im Zusammenhang mit Konzeptordner und Finanzplan geklärt. Der Kunde entscheidet sich hier für den weiteren Weg und die weitere Vorgehensweise.

Zum 5. Termin, soweit es der Kundenwunsch ist, habe ich bereits Anträge, Änderungen, Beratungsprotokolle etc. unterschriftsreif vorbereitet. Diese werden mit dem Kunden konsequent durchgearbeitet.

Der 6. Termin findet meist 3 bis 4 Wochen nach Unterzeichnung statt und dient dem reinen Kunden-Service. Um den Schriftverkehr besser bewältigen und kontrollieren zu können, wird für den Kunden ein nach Gesellschaften geordneter Kundendienstordner eingerichtet und ausgehändigt. Dem Kunden wird bei diesem Termin die Funktionsweise dieses Ordners praxisnah gezeigt.
Das Ziel der MFP Badbergen ist es, den Kunden langfristig, problemlösend, sicher und umfassend zu beraten und zu begleiten.

Vielleicht kann ich auch sie, wie viele Kunden vor Ihnen, überraschen?!

 

Wenn sie diese umfassende Beratung nicht wünschen, so informiere ich sie natürlich auch zu einzelnen Themen.

Von A wie „Altersvorsorge“ bis Z wie „Zahnzusatzversicherung“.


 

 


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